全球獨聯體市場正在強勁增長。中國本地製造商有哪些機會？
2020年初的COVID-19疫情對全球智能手機行業產生了重大影響。市場普遍預計，今年的手機出貨量將比去年下降約10％。但是，儘管上半年手機銷量下降已成為現實，並且全年預期也不好，但智能手機銷量下降並未對全球CIS市場造成太大影響。預計2020年全球CIS增長趨勢將保持強勁。
根據市場分析公司Counterpoint Research的研究，智能手機應用中使用的CMOS圖像傳感器（CIS）的銷售額在過去十年中增長了八倍，到2019年達到45億個。其高級分析師Ethan Qi認為：“ COVID-19疫情削弱了智能手機的出貨量，在多鏡頭攝像系統和3D感知的趨勢下，智能手機CIS的出貨量將在2020年保持強勁。”
當然，智能手機是全球CIS增長的主要動力，但它正在進入物聯網，智能汽車和智能生活的下一個階段。在移動電話，安全性和汽車等領域，對CIS的需求將會增加。
從全球CIS市場份額來看，索尼和三星仍然是全球主要的CIS供應商，兩家公司的份額接近70％，而豪，安森美半導體和SK海力士則緊隨其後。實際上，從2019年開始，全球CIS芯片已無貨，索尼IDM自己的工廠模型的容量已無法滿足市場需求。最近，索尼還開始將一些訂單移交給台積電進行生產，這表明全球CIS的需求仍然強勁。
獨聯體的市場門檻仍然很高。這並不意味著“如果您想進來就可以進入”。面對當前的市場擴展需求，中國本地獨聯體製造商已經在採取行動。
多機位趨勢推動CIS出貨量
根據CINNO Research的每月國內手機銷售監測數據，到2020年上半年，受該流行病影響的國內市場智能手機的銷量僅為約1.4億部，同比大幅下降24.7％。上半年銷售額排名前三的是華為（包括榮譽），vivo（包括IQOO）和OPPO（包括房地產）。三者的總銷售額佔國內智能手機市場的71.9％。
以中國為例。儘管上半年手機的銷量急劇下降是不爭的事實，但市場普遍預測，到2020年，手機市場上的CIS出貨量將繼續增長。原因是多機位相機智能手機的拍攝系統正逐漸分散到中端。入門級移動電話上的AR和AR等3D傳感系統正日益增多。
根據Counterpoint的組件跟踪器的調查結果，到2020年第一季度交付的每部智能手機均配備平均超過3.5個圖像傳感器。增長的主要原因是中高端智能手機中四攝像頭設計的普及率上升，在此期間躍升至近20％。
一位手機行業分析師表示：“對於手機供應商而言，當前的芯片平台差異化正在逐漸減弱，而相機將是塑造差異化的另一個賣點。隨著智能手機新功能的開發和普及，我們可以看到諸如光學變焦，生物識別和3D交互之類的功能，所有這些都需要CIS的支持。”
在全球智能手機品牌中，OPPO，小米，華為和三星是配備四個攝像頭的主要製造商。 2020年第一季度，其配備有四個攝像頭或五個攝像頭的智能手機佔其出貨量的83％。
第一季度，Realme智能手機銷量的近三分之二採用了四攝像頭系統。 OPPO也更具侵略性，四攝像頭手機在2020年第一季度佔其智能手機出貨量的一半以上。小米的趨勢高於市場平均水平，而三星和華為仍在銷售大量低端產品。楷模。在第二季度，其四攝像頭系統智能手機的出貨量不到三分之一。
中興通訊產品總監告訴記者：“攝像頭功能已經成為智能手機與眾不同的關鍵因素。因此，未來我們將看到越來越多的四攝甚至五攝手機。相機（廣角），超廣角，遠攝，微距，ToF和其他相機是主要的。根據手機的價格和位置的不同，會有不同的組合和區別。”
可以肯定的是，智能手機品牌將使用多樣化的攝像頭和傳感器組合來增強手機的AI計算能力，豐富和增強視頻拍攝功能，並繼續部署AR應用領域。''中興通訊產品總監補充。
索尼三星在獨聯體市場上佔有一席之地，汽車領域有“核心”手機
儘管全球智能手機曾在2019年萎縮，但隨著智能手機中多攝像頭系統的全面部署，預計2020年智能手機將繼續積極增長。
在2020年上半年，即使受到流行病的影響，全球智能手機也將不可避免地出現負增長。然而，隨著移動電話的多相機系統的普及，移動電話的CIS市場正在改善。
從全球獨聯體市場份額的角度來看，根據IHS Markit數據，索尼目前以50.1％的市場份額佔據絕對優勢，三星以20.5％的市場份額排名第二，豪，安森美半導體和SK海力士分別排名。第三，第四和第五。
索尼和三星這兩個巨頭基本上佔據了70％的市場。智能手機是CIS的主要應用領域。索尼和三星牢牢把握著獨聯體國家的智能手機市場。根據索尼在2月發布的2019財年第三季度報告，成像和傳感解決方案業務的營業利潤同比增長287億日元至752億日元，全年營業利潤預計將從2000億日元上升。達到2300億日元。
儘管三星與索尼的市場份額有一定差距，但它仍在努力追趕索尼。例如，三星推出了108兆像素的超高清傳感器，與此同時，其戰略也完全轉變為中國手機品牌。此外，三星有望採用更先進的製造工藝和更具競爭力的市場價格來進一步挑戰索尼的獨聯體地位。
似乎在智能手機的CIS部分，這已經成為索尼和三星之間的一場戰鬥，其他市場的競爭對手很難獲得份額。但是，隨著物聯網，智能汽車，工業互聯網等領域的興起，這些市場對CIS的需求將逐漸增加，而這些領域正是索尼和三星等巨頭相對薄弱的地方。
儘管就獨聯體市場而言，豪和安森美特遜於索尼和三星，但索尼和三星在消費電子市場上更強，而豪和安森美則在工業領域具有優勢。
就汽車的CIS市場而言，據統計，安森美半導體在汽車CIS市場中的市場份額高達40％。去年，他們發布了AR0132AT圖像傳感器用於輔助駕駛。出貨量突破一億部。到達城北。排名第三的豪豪在獨聯體市場的份額超過20％。
在消費電子市場，特別是在智能手機領域，其他製造商很難撼動索尼和三星的地位。但是，在CIS行業，汽車，物聯網和安全性領域，隨著5G新時代的到來，市場出現了。生命力旺盛。
在最近的中國IC領導力峰會上，Siteway的副總經理歐陽健談到了汽車電子領域，並表示，儘管在新能源汽車的智能化工藝的幫助下，整個汽車市場的銷售增長有所放緩。汽車電子領域未來的市場仍然無法估量。
當然，智能手機是全球CIS增長的主要動力，但它正在進入物聯網，智能汽車和智能生活的下一個階段。在移動電話，安全性和汽車等領域，對CIS的需求將會增加。
從全球CIS市場份額來看，索尼和三星仍然是全球主要的CIS供應商，兩家公司的份額接近70％，而豪，安森美半導體和SK海力士則緊隨其後。實際上，從2019年開始，全球CIS芯片已無貨，索尼IDM自己的工廠模型的容量已無法滿足市場需求。最近，索尼還開始將一些訂單移交給台積電進行生產，這表明全球CIS的需求仍然強勁。
獨聯體的市場門檻仍然很高。這並不意味著“如果您想進來就可以進入”。面對當前的市場擴展需求，中國本地獨聯體製造商已經在採取行動。
多機位趨勢推動CIS出貨量
根據CINNO Research的每月國內手機銷售監測數據，到2020年上半年，受該流行病影響的國內市場智能手機的銷量僅為約1.4億部，同比大幅下降24.7％。上半年銷售額排名前三的是華為（包括榮譽），vivo（包括IQOO）和OPPO（包括房地產）。三者的總銷售額佔國內智能手機市場的71.9％。
以中國為例。儘管上半年手機的銷量急劇下降是不爭的事實，但市場普遍預測，到2020年，手機市場上的CIS出貨量將繼續增長。原因是多機位相機智能手機的拍攝系統正逐漸分散到中端。入門級移動電話上的AR和AR等3D傳感系統正日益增多。
根據Counterpoint的組件跟踪器的調查結果，到2020年第一季度交付的每部智能手機均配備平均超過3.5個圖像傳感器。增長的主要原因是中高端智能手機中四攝像頭設計的普及率上升，在此期間躍升至近20％。
一位手機行業分析師表示：“對於手機供應商而言，當前的芯片平台差異化正在逐漸減弱，而相機將是塑造差異化的另一個賣點。隨著智能手機新功能的開發和普及，我們可以看到諸如光學變焦，生物識別和3D交互之類的功能，所有這些都需要CIS的支持。”
在全球智能手機品牌中，OPPO，小米，華為和三星是配備四個攝像頭的主要製造商。 2020年第一季度，其配備有四個攝像頭或五個攝像頭的智能手機佔其出貨量的83％。
第一季度，Realme智能手機銷量的近三分之二採用了四攝像頭系統。 OPPO也更具侵略性，四攝像頭手機在2020年第一季度佔其智能手機出貨量的一半以上。小米的趨勢高於市場平均水平，而三星和華為仍在銷售大量低端產品。楷模。在第二季度，其四攝像頭系統智能手機的出貨量不到三分之一。
中興通訊產品總監告訴記者：“攝像頭功能已經成為智能手機與眾不同的關鍵因素。因此，未來我們將看到越來越多的四攝甚至五攝手機。相機（廣角），超廣角，遠攝，微距，ToF和其他相機是主要的。根據手機的價格和位置的不同，會有不同的組合和區別。”
可以肯定的是，智能手機品牌將使用多樣化的攝像頭和傳感器組合來增強手機的AI計算能力，豐富和增強視頻拍攝功能，並繼續部署AR應用領域。''中興通訊產品總監補充。
索尼三星在獨聯體市場上佔有一席之地，汽車領域有“核心”手機
儘管全球智能手機曾在2019年萎縮，但隨著智能手機中多攝像頭系統的全面部署，預計2020年智能手機將繼續積極增長。
在2020年上半年，即使受到流行病的影響，全球智能手機也將不可避免地出現負增長。然而，隨著移動電話的多相機系統的普及，移動電話的CIS市場正在改善。
從全球獨聯體市場份額的角度來看，根據IHS Markit數據，索尼目前以50.1％的市場份額佔據絕對優勢，三星以20.5％的市場份額排名第二，豪，安森美半導體和SK海力士分別排名。第三，第四和第五。
索尼和三星這兩個巨頭基本上佔據了70％的市場。智能手機是CIS的主要應用領域。索尼和三星牢牢把握著獨聯體國家的智能手機市場。根據索尼在2月發布的2019財年第三季度報告，成像和傳感解決方案業務的營業利潤同比增長287億日元至752億日元，全年營業利潤預計將從2000億日元上升。達到2300億日元。
儘管三星與索尼的市場份額有一定差距，但它仍在努力追趕索尼。例如，三星推出了108兆像素的超高清傳感器，與此同時，其戰略也完全轉變為中國手機品牌。此外，三星有望採用更先進的製造工藝和更具競爭力的市場價格來進一步挑戰索尼的獨聯體地位。
似乎在智能手機的CIS部分，這已經成為索尼和三星之間的一場戰鬥，其他市場的競爭對手很難獲得份額。但是，隨著物聯網，智能汽車，工業互聯網等領域的興起，這些市場對CIS的需求將逐漸增加，而這些領域正是索尼和三星等巨頭相對薄弱的地方。
儘管就獨聯體市場而言，豪和安森美特遜於索尼和三星，但索尼和三星在消費電子市場上更強，而豪和安森美則在工業領域具有優勢。
就汽車的CIS市場而言，據統計，安森美半導體在汽車CIS市場中的市場份額高達40％。去年，他們發布了AR0132AT圖像傳感器用於輔助駕駛。出貨量突破一億部。到達城北。排名第三的豪豪在獨聯體市場的份額超過20％。
在消費電子市場，特別是在智能手機領域，其他製造商很難撼動索尼和三星的地位。但是，在CIS行業，汽車，物聯網和安全性領域，隨著5G新時代的到來，市場出現了。生命力旺盛。
在最近的中國IC領導力峰會上，Siteway的副總經理歐陽健談到了汽車電子領域，並表示，儘管在新能源汽車的智能化工藝的幫助下，整個汽車市場的銷售增長有所放緩。汽車電子領域未來的市場仍然無法估量。
他認為：“未來，整個汽車領域將朝著更加智能化的方向發展。目前，中國是新能源汽車發展最快的市場。新能源汽車的穩步崛起正推動著汽車的智能化進程。它對汽車半導體行業產生了深遠的影響。”
根據Yole的預測，到2020年，全球汽車攝像頭模塊市場將達到35億美元，到2025年，該市場規模有望超過80億美元。 CMOS圖像傳感器市場。
以特斯拉為例。它的機身上至少有四個攝像頭，而ADAS則至少使用三個攝像頭。此外，其中一些會在機艙內增加駕駛員或乘客。因此，隨著電氣的智能化程度越來越高，其所需的攝像頭數量也將呈現爆炸性增長。
當地獨聯體製造商如何抓住機遇？
從中長期來看，全球獨聯體需求的增長已成為趨勢。從2019年第三季度開始，獨聯體市場已經缺貨。除智能手機外，安全，物聯網，智能汽車及其他領域對CIS的需求也日益增加。
獨聯體行業的一位人士告訴記者：“從開始生產到芯片生產，高端獨聯體12英寸晶圓至少需要12-14週的時間。後續行動還需要與模塊製造商集成。最快的時間是4個月。只有左右可以緩解容量問題。”
這表明，儘管獨聯體市場需求旺盛，但要增加新的參與者並不容易。面對快速的市場擴張，本地獨聯體能在哪些領域有所作為？
觀察中國獨聯體製造商的情況，主要是在低端市場。這是因為它起步較晚，只能在開始時遵循該模型。儘管低端市場的利潤相對較低，但銷量仍然相當可觀。差異化的利潤模型（例如利潤微薄但周轉迅速）仍然是可行的渠道。
根據Rising Sun大數據監測，截至2019年6月，格科威以92.8kk的出貨量位居世界第一，而豪和斯皮科分別以50kk和28kk的出貨量排名第四和第五。 。
此外，隨著新的CIS領域的興起，改變跑道將成為當地CIS製造商的機會。 Counterpoint研究人員說：“三星希望通過高分辨率挑戰索尼在智能手機CIS中的領先地位，並希望中國播放器獲得超過300億的收入，而其他供應商應專注於小模塊尺寸和高分辨率3D業務。或擴大汽車行業以提高性能。”
從獨聯體供應鏈的角度來看，IDM工廠主要包括索尼和三星等巨頭，意法半導體和安森美半導體是Fab-lite模型，而無晶圓廠製造商主要包括Howe，Gekewei等，而代工廠商則是台積電，中芯國際，聯電主要。目前，中美貿易摩擦仍在繼續，而且國內的獨聯體製造商也需要警惕鑄造能力的問題，因為它們大多是無晶圓廠型號。尋找國內芯片代工廠以確保供應鏈的多元化和安全性也許也很重要。
除了改變跑道以專注於物聯網，安全性，智能汽車等領域外，CIS製造商還需要“練習”自己的武術，這是技術創新的重點。
根據Yole的預測，到2020年，全球汽車攝像頭模塊市場將達到35億美元，到2025年，該市場規模有望超過80億美元。 CMOS圖像傳感器市場。
以特斯拉為例。它的機身上至少有四個攝像頭，而ADAS則至少使用三個攝像頭。此外，其中一些會在機艙內增加駕駛員或乘客。因此，隨著電氣的智能化程度越來越高，其所需的攝像頭數量也將呈現爆炸性增長。
當地獨聯體製造商如何抓住機遇？
從中長期來看，全球獨聯體需求的增長已成為趨勢。從2019年第三季度開始，獨聯體市場已經缺貨。除智能手機外，安全，物聯網，智能汽車及其他領域對CIS的需求也日益增加。
獨聯體行業的一位人士告訴記者：“從開始生產到芯片生產，高端獨聯體12英寸晶圓至少需要12-14週的時間。後續行動還需要與模塊製造商集成。最快的時間是4個月。只有左右可以緩解容量問題。”
這表明，儘管獨聯體市場需求旺盛，但要增加新的參與者並不容易。面對快速的市場擴張，本地獨聯體能在哪些領域有所作為？
觀察中國獨聯體製造商的情況，主要是在低端市場。這是因為它起步較晚，只能在開始時遵循該模型。儘管低端市場的利潤相對較低，但銷量仍然相當可觀。差異化的利潤模型（例如利潤微薄但周轉迅速）仍然是可行的渠道。
根據Rising Sun大數據監測，截至2019年6月，格科威以92.8kk的出貨量位居世界第一，而豪和斯皮科分別以50kk和28kk的出貨量排名第四和第五。 。
此外，隨著新的CIS領域的興起，改變跑道將成為當地CIS製造商的機會。 Counterpoint研究人員說：“三星希望通過高分辨率挑戰索尼在智能手機CIS中的領先地位，並希望中國播放器獲得超過300億的收入，而其他供應商應專注於小模塊尺寸和高分辨率3D業務。或擴大汽車行業以提高性能。”
從獨聯體供應鏈的角度來看，IDM工廠主要包括索尼和三星等巨頭，意法半導體和安森美半導體是Fab-lite模型，而無晶圓廠製造商主要包括Howe，Gekewei等，而代工廠商則是台積電，中芯國際，聯電主要。目前，中美貿易摩擦仍在繼續，而且國內的獨聯體製造商也需要警惕鑄造能力的問題，因為它們大多是無晶圓廠型號。尋找國內芯片代工廠以確保供應鏈的多元化和安全性也許也很重要。
除了改變跑道以專注於物聯網，安全性，智能汽車等領域外，CIS製造商還需要“練習”自己的武術，這是技術創新的重點。
獨聯體技術人員黃凱（化名）對記者說：“背照式BSI技術和堆疊式BSI技術的廣泛應用極大地提高了CMOS傳感器的性能，包括多堆疊和疊堆。新技術的應用例如相位聚焦（PDAF），超級慢動作相機和其他功能已經實現。”
“嵌入式3D交互技術將成為CMOS圖像傳感器技術的主要發展方向之一。這是因為隨著汽車應用，手機應用市場的進一步擴展以及VR技術的成熟，該技術將成為CMOS圖像處理技術的關鍵核心。未來的CMOS圖像傳感器領域。技術。”黃凱補充說。
Siteway在安全領域具有出色的夜間成像功能，這種功能優勢將很快帶入汽車CIS市場。據了解，它將把諸如LED閃爍抑制技術和PixGainHDR®的技術帶入汽車電子領域。進入汽車電子領域奠定基礎。
儘管中國本土製造商在獨聯體時代的切入點很晚並且起步水平還不夠，但是目前的獨聯體行業缺乏領先和突出的技術和生態。然而，在當前動蕩的獨聯體市場下，有必要將重點放在不同領域以趕上。突破的好機會。
獨聯體市場的核心競爭力仍然是先進的工藝技術和降低成本。現在看來，中國沒有“索尼”，但只要未來獨聯體增長前景最好的地區穩步下降，中國獨聯體的“三星”可能很快就會出現。
“嵌入式3D交互技術將成為CMOS圖像傳感器技術的主要發展方向之一。這是因為隨著汽車應用，手機應用市場的進一步擴展以及VR技術的成熟，該技術將成為CMOS圖像處理技術的關鍵核心。未來的CMOS圖像傳感器領域。技術。”黃凱補充說。
Siteway在安全領域具有出色的夜間成像功能，這種功能優勢將很快帶入汽車CIS市場。據了解，它將把諸如LED閃爍抑制技術和PixGainHDR®的技術帶入汽車電子領域。進入汽車電子領域奠定基礎。
儘管中國本土製造商在獨聯體時代的切入點很晚並且起步水平還不夠，但是目前的獨聯體行業缺乏領先和突出的技術和生態。然而，在當前動蕩的獨聯體市場下，有必要將重點放在不同領域以趕上。突破的好機會。
獨聯體市場的核心競爭力仍然是先進的工藝技術和降低成本。現在看來，中國沒有“索尼”，但只要未來獨聯體增長前景最好的地區穩步下降，中國獨聯體的“三星”可能很快就會出現。